廣東省金融支持企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并行動(dòng)方案

　　為深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，化解重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，充分發(fā)揮金融在支持企業(yè)依法依規(guī)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并中的核心支撐作用，助力企業(yè)發(fā)展壯大、做強(qiáng)做優(yōu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合廣東實(shí)際，制定本方案。

　　一、總體要求

　　堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化原則，聚焦廣東省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，構(gòu)建全方位、多層次、接力式的金融支持體系，強(qiáng)化金融賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)金融資源精準(zhǔn)投向產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)支持企業(yè)通過(guò)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并做大做強(qiáng)、提質(zhì)增效，強(qiáng)化延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，形成“自身優(yōu)、生態(tài)穩(wěn)、全球強(qiáng)”的世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

　　合力推動(dòng)落地一批重點(diǎn)行業(yè)代表性整合兼并案例，并購(gòu)重組服務(wù)平臺(tái)和工作機(jī)制發(fā)揮積極作用，省市政府部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)工作合力顯著增強(qiáng)，金融支撐政策體系協(xié)同發(fā)力。到2027年，努力推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)顯著提升、整合兼并服務(wù)更加高效、多元協(xié)作機(jī)制更加健全的發(fā)展格局，更好服務(wù)廣東現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　二、鼓勵(lì)開(kāi)展整合兼并，提高產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力

　　（一）支持開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并。

　　加強(qiáng)政策引導(dǎo)和服務(wù)支持，積極培育發(fā)展前景好且市場(chǎng)需求大的企業(yè)，支持銀行等金融機(jī)構(gòu)為有融資需求的企業(yè)定制金融服務(wù)，助力企業(yè)做大規(guī)模。支持企業(yè)做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈投資基金，發(fā)揮頭部企業(yè)示范引領(lǐng)作用，積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈能級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)力。支持和引導(dǎo)企業(yè)圍繞科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)聚鏈成群、集群成勢(shì)。加強(qiáng)金融高端人才引進(jìn)和培養(yǎng)，為產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并提供強(qiáng)有力的智力支撐。（省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（二）推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量。

　　鼓勵(lì)上市公司綜合運(yùn)用股份、定向可轉(zhuǎn)債、現(xiàn)金等支付工具實(shí)施整合兼并，吸引更多社會(huì)資本參與，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持上市公司依法依規(guī)設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，重點(diǎn)投向產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強(qiáng)證監(jiān)、交易所、地方政府部門(mén)工作聯(lián)動(dòng)，對(duì)涉及產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大整合兼并項(xiàng)目形成有效支撐合力。（省地方金融管理局、廣東證監(jiān)局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（三）推動(dòng)國(guó)企整合兼并優(yōu)質(zhì)資源。

　　探索將并購(gòu)重組、資產(chǎn)盤(pán)活等納入國(guó)企考核體系。推動(dòng)上市國(guó)企靈活運(yùn)用定向增發(fā)、專(zhuān)項(xiàng)可轉(zhuǎn)債、并購(gòu)貸款等融資工具，用好配套募集資金儲(chǔ)架發(fā)行制度，圍繞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，做強(qiáng)做優(yōu)做大。加強(qiáng)國(guó)企內(nèi)部資源整合，運(yùn)用好現(xiàn)有融資平臺(tái)，通過(guò)資產(chǎn)重組、股權(quán)置換等多種方式，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，提高資產(chǎn)證券化水平。支持國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司利用私募股權(quán)投資基金，助力其他企業(yè)圍繞主業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合兼并，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈。指導(dǎo)省市縣國(guó)企聚焦主責(zé)主業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。（省財(cái)政廳、省國(guó)資委、廣東證監(jiān)局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（四）規(guī)范開(kāi)展跨境整合兼并。

　　積極探索聯(lián)合港澳資本設(shè)立跨境整合兼并基金，優(yōu)化合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）試點(diǎn)機(jī)制，支持港澳金融機(jī)構(gòu)參與內(nèi)地產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并項(xiàng)目。支持企業(yè)在港澳發(fā)行離岸人民幣債券融資，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并。鼓勵(lì)企業(yè)在跨境并購(gòu)中使用人民幣結(jié)算，支持銀行機(jī)構(gòu)為跨境并購(gòu)提供匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品。優(yōu)化跨境金融服務(wù)，支持企業(yè)穩(wěn)慎有序開(kāi)展獲取市場(chǎng)和資源等的海外兼并。（省委港澳辦、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　三、強(qiáng)化金融賦能，拓寬多元融資渠道

　　（五）拓寬資本市場(chǎng)直接融資渠道。

　　鼓勵(lì)各地完善企業(yè)上市綜合服務(wù)平臺(tái)，健全梯度培育機(jī)制，支持突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型等企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等上市，支持其他符合條件的企業(yè)積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)在深圳證券交易所上市，拓寬企業(yè)融資渠道。推薦國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基金積極參與投資成功上市的企業(yè)。支持企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，發(fā)行綠色債券、碳中和債券、低碳轉(zhuǎn)型債券、藍(lán)色債券等產(chǎn)品。鼓勵(lì)科技型等企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債、科技創(chuàng)新債券、ABS產(chǎn)品等進(jìn)行融資，募集中長(zhǎng)期資金開(kāi)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并等。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的債券提供增信支持。（省委港澳辦、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（六）完善全鏈條基金體系賦能產(chǎn)業(yè)鏈整合。

　　結(jié)合組建省級(jí)政府投資引導(dǎo)基金體系，推動(dòng)設(shè)立并購(gòu)基金，鼓勵(lì)社會(huì)資本積極參與，共同形成天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、并購(gòu)基金、S基金等全鏈條投資體系，采取跟投、直投等多元化方式，支持企業(yè)圍繞本產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展整合兼并。有效發(fā)揮政府投資基金支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)金融資產(chǎn)投資、保險(xiǎn)、創(chuàng)投等社會(huì)資本、長(zhǎng)期資金積極參與，重點(diǎn)投向芯片制造、工業(yè)軟件、高端醫(yī)療器械等領(lǐng)域，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控能力。創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，加強(qiáng)資金鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合，鼓勵(lì)廣州、深圳、佛山等有條件的地市設(shè)立并購(gòu)基金、產(chǎn)業(yè)鏈基金等，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省財(cái)政廳、省國(guó)資委、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（七）推動(dòng)信貸精準(zhǔn)賦能整合兼并。

　　鼓勵(lì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，綜合客戶(hù)信用評(píng)級(jí)、借款金額等因素，對(duì)符合條件的產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并項(xiàng)目，合理確定貸款利率。鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)重點(diǎn)支持企業(yè)數(shù)智化改造及產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，并為涉及電子信息制造、新能源汽車(chē)、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械、人工智能和機(jī)器人、新材料等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并項(xiàng)目提供信貸支持，在政策允許范圍內(nèi)給予利率、貸款期限等方面優(yōu)惠，合理匹配產(chǎn)業(yè)周期。推動(dòng)降低企業(yè)融資成本，對(duì)先進(jìn)制造業(yè)和科技型企業(yè)符合條件的貸款提供財(cái)政貼息。（省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（八）健全科技金融綜合服務(wù)體系。

　　支持各試點(diǎn)銀行機(jī)構(gòu)用足用好科技企業(yè)并購(gòu)貸款試點(diǎn)政策，組建專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化資源保障，助力科技企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)升級(jí)與業(yè)務(wù)拓展。充分發(fā)揮科技支行和科技金融專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì)作用，針對(duì)科技企業(yè)輕資產(chǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，推動(dòng)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)“科技信用貸+保險(xiǎn)增信”組合金融產(chǎn)品。引導(dǎo)銀行金融機(jī)構(gòu)積極運(yùn)用科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款、碳減排支持工具、“粵科融”再貸款再貼現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)額度等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，加大對(duì)企業(yè)科技創(chuàng)新、綠色低碳等轉(zhuǎn)型發(fā)展和開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并的資金保障。支持銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保、投資機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)合作，構(gòu)建“股貸債保匯”聯(lián)動(dòng)的金融服務(wù)體系。支持銀行金融機(jī)構(gòu)用好“粵信服”平臺(tái)，綜合采用銀團(tuán)貸款、聯(lián)合授信等模式，為企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)性化金融服務(wù)。完善科技信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，支持銀行金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式，對(duì)符合要求的科技型企業(yè)整合兼并產(chǎn)生的不良貸款給予一定補(bǔ)償。支持保險(xiǎn)資金依法依規(guī)擴(kuò)大股權(quán)投資比例，積極參與整合兼并投資項(xiàng)目。（省工業(yè)和信息化廳、省財(cái)政廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（九）深化與大型金融機(jī)構(gòu)合作。

　　持續(xù)優(yōu)化投融資環(huán)境，吸引更多大型金融機(jī)構(gòu)到廣東設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司（AIC）、區(qū)域總部、子公司、基金等，吸引更多增量金融活水，助力產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級(jí)。用好投行、證券、基金等大型金融機(jī)構(gòu)資金規(guī)模大、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣、產(chǎn)品體系全、資源項(xiàng)目多、風(fēng)險(xiǎn)管控能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，豐富我省優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品矩陣，滿(mǎn)足企業(yè)不同發(fā)展階段的個(gè)性化需求，特別是要用好大型金融機(jī)構(gòu)掌握的潛在優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行整合兼并，賦能企業(yè)提質(zhì)增效。（省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　四、完善政策協(xié)同和工作機(jī)制

　　（十）建立健全跨部門(mén)協(xié)作工作機(jī)制。

　　健全完善跨部門(mén)工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，指導(dǎo)企業(yè)按照市場(chǎng)化、法治化原則，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并，定期研究解決整合兼并中遇到的問(wèn)題，特別是企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題，統(tǒng)籌推動(dòng)金融資源高效服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。建立健全企業(yè)整合兼并前經(jīng)營(yíng)者集中業(yè)務(wù)咨詢(xún)、商談服務(wù)機(jī)制，提高企業(yè)整合兼并經(jīng)營(yíng)者集中審查質(zhì)效。積極吸引跨境、跨地區(qū)整合兼并項(xiàng)目在我省投資新設(shè)研發(fā)中心或生產(chǎn)基地，依法依規(guī)保障整合兼并項(xiàng)目用地、用能指標(biāo)等。加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作定期調(diào)度，抓緊推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地見(jiàn)效。省委金融辦和中央駐粵、駐深金融監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)指導(dǎo)協(xié)調(diào)，省委金融辦牽頭定期調(diào)度，收集政策實(shí)施的難點(diǎn)、堵點(diǎn)，必要時(shí)將有關(guān)議題納入央地協(xié)調(diào)專(zhuān)題會(huì)議研究解決。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省自然資源廳、省國(guó)資委、省市場(chǎng)監(jiān)管局、省地方金融管理局、省能源局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（十一）建立健全并購(gòu)信息共享平臺(tái)。

　　完善“政銀企債基”投融資聯(lián)動(dòng)機(jī)制，整合工信、科技、金融等部門(mén)數(shù)據(jù)，摸排產(chǎn)業(yè)鏈整合兼并需求，建立企業(yè)整合兼并信息平臺(tái)，繪制產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，定期發(fā)布技術(shù)缺口、并購(gòu)標(biāo)的、融資需求等信息，開(kāi)展整合兼并融資對(duì)接活動(dòng)，促進(jìn)整合兼并供需信息精準(zhǔn)對(duì)接。加強(qiáng)并購(gòu)信息對(duì)接撮合，積極協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行“一鏈一策”“一企一策”做好配套金融服務(wù)。有效發(fā)揮廣東資本市場(chǎng)并購(gòu)重組聯(lián)盟、深圳證券交易所科技成果與知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心的積極作用，整合各方資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建活躍的資本市場(chǎng)并購(gòu)重組生態(tài)圈。（省發(fā)展改革委、省科技廳、省工業(yè)和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）

　　（十二）筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。

　　依法依規(guī)落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)防違反全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)行為，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。注重防范整合兼并過(guò)程中財(cái)務(wù)造假、資金違規(guī)使用、內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱等違法違規(guī)行為，強(qiáng)化監(jiān)管溝通和政策引導(dǎo)，保護(hù)各方合法權(quán)益。推動(dòng)做好財(cái)務(wù)、法律等盡職調(diào)查，合理設(shè)計(jì)交易條款，嚴(yán)密防范和有效化解開(kāi)展整合兼并中可能引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，兼顧發(fā)展和安全，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。（省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省國(guó)資委、省市場(chǎng)監(jiān)管局、省地方金融管理局、人民銀行廣東省分行、廣東金融監(jiān)管局、廣東證監(jiān)局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監(jiān)管局、深圳證監(jiān)局按職責(zé)分工負(fù)責(zé)）