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智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及發(fā)展趨勢分析
來源：高新院 achie.org 日期：2023-06-30 點擊：次
智能網(wǎng)聯(lián)汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是指智能車與車聯(lián)網(wǎng)的有機聯(lián)合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、路、云平臺等智能信息交換共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。伴隨“智能化+網(wǎng)聯(lián)化”融合驅(qū)動，智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望成為未來的新一代智能超級終端。
一
典型特征
01
汽車智能化
AI賦能汽車帶來全新技術(shù)變革，自動駕駛、智能座艙推動電子電氣架構(gòu)演進升級。傳統(tǒng)汽車電子系統(tǒng)已經(jīng)難以滿足智能汽車軟件化需求，基于域控制器、中央計算平臺的電子電氣架構(gòu)將成為主流。自動駕駛?cè)诤细兄?、計算等多元要素，對算力提出新要求；智能座艙以人機交互為核心，成為產(chǎn)品差異化的主要競爭點。
汽車的核心技術(shù)壁壘從傳動系統(tǒng)向軟件、電子設(shè)備、操作系統(tǒng)等轉(zhuǎn)移，“軟件定義汽車”成為汽車智能化核心特征。汽車正在逐步由機械驅(qū)動向軟件驅(qū)動過渡，算法、算力和電子電氣架構(gòu)將成為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的角逐點以及決定話語權(quán)強弱的關(guān)鍵因素；芯片、計算平臺、操作算法和傳感器將成為“軟件定義汽車”下的核心零部件。
02
汽車網(wǎng)聯(lián)化
5G商用部署成本更低，5G-V2X有望成為新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將加快車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)落地。V2X通信模塊以美國主推的DSRC標(biāo)準(zhǔn)和中國主推的LTE-V2X為主，雙方在歐洲市場博弈。車聯(lián)網(wǎng)是5G下游產(chǎn)值最高、確定性最強的應(yīng)用場景之一；5G將補齊車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛在通信網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)缺口，為車聯(lián)網(wǎng)打開新的增長空間。
車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)博弈加劇，將成為5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利下一個主要競爭領(lǐng)域。我國5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利處于全球領(lǐng)先地位。繼智能手機之后，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利主要競爭領(lǐng)域。智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的知名專利池AVANCI已經(jīng)吸引數(shù)十家全球領(lǐng)軍企業(yè)加入，其中專利許可人包括高通、諾基亞、中興等5G專利排名靠前的企業(yè)，被許可人則包括奧迪、寶馬、奔馳、大眾、福特等全球知名汽車廠商。
二
產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析
智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括核心軟硬件、系統(tǒng)集成、運營服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)及平臺服務(wù)、出行服務(wù)等新型模式不斷涌現(xiàn)。
（中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院分析繪制）
智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心價值由整車制造向產(chǎn)業(yè)鏈兩端轉(zhuǎn)移，核心競爭力向核心軟硬件提供商和運營服務(wù)商傾斜。自動駕駛依賴于感知層、判斷層、執(zhí)行層、網(wǎng)聯(lián)層環(huán)環(huán)相扣，因此帶動一批高附加值、高技術(shù)壁壘的自動駕駛相關(guān)供應(yīng)商崛起，如傳感器、芯片、計算平臺等核心零部件，與傳統(tǒng)零部件相比擁有更大的自主權(quán)與話語權(quán)。
軟件定義汽車模式下，用戶體驗與需求正成為軟件升級的核心驅(qū)動力，運營服務(wù)成為汽車價值鏈的延伸。價值鏈開始發(fā)生改變，隨著軟件占整車價值比重提升，主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、自動駕駛科技企業(yè)的入局帶來生態(tài)互聯(lián)。主機廠開始通過戰(zhàn)略合作與自主研發(fā)的方式加強對核心軟件與算法的掌控。
三
市場態(tài)勢
01
中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，未來市場空間或達萬億級別，發(fā)展?jié)摿薮?/div>
智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車與新一代電子信息技術(shù)結(jié)合所形成的全新產(chǎn)物，是我國三個萬億元級產(chǎn)業(yè)（汽車、通信、信息）技術(shù)融合創(chuàng)新的載體，具有極強的產(chǎn)業(yè)帶動性。根據(jù)賽迪智庫預(yù)測，2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近9000億元。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的進步，產(chǎn)品持續(xù)迭代升級以及普及率的逐步提升，預(yù)期增長率將高于40%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增加。
02
從需求角度看，B端不斷增長的降本增效需求驅(qū)動市場擴容；C端對自動駕駛支付意愿提升，出行和私家車市場容量大
B端場景下，降本增效是核心需求。針對礦山、港口等相對危險作業(yè)場景，自動駕駛車輛可實現(xiàn)對司機的替代，大大降低司機用工成本，作業(yè)車輛自動化、智能化有望降低事故發(fā)生率，提高安全性和作業(yè)效率。針對公共出行等場景，通過智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛賦能將大幅提升運力、通行率、準(zhǔn)點率，降低運營成本，提升管理效率。
C端場景下，消費者對自動駕駛L2/L4愿意支付的額外成本在各國中位居首位，對自動駕駛擁有較高的接受度與信心，為中國自動駕駛市場發(fā)展帶來較大的需求。根據(jù)億歐智庫預(yù)測，到2040年中國城市人口出行次數(shù)有望達到每天22億人次，為共享出行釋放巨大增量市場。
03
從供給角度看，傳統(tǒng)車企、造車新勢力、科技巨頭、初創(chuàng)科技公司等各類企業(yè)紛紛入局智能網(wǎng)聯(lián)汽車，產(chǎn)業(yè)競爭格局呈多元化
四
產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局
01
從空間分布來看，我國已經(jīng)形成環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部四大智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群
環(huán)渤海地區(qū)創(chuàng)新源頭豐富，領(lǐng)軍企業(yè)集聚，科創(chuàng)實力強，政策體系完善；長三角地區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚，市場對新興產(chǎn)業(yè)接受度高，先進技術(shù)孵化較快；珠三角地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)、通信及電子信息制造業(yè)發(fā)達，依托于龍頭企業(yè)，各類企業(yè)向Tier1類轉(zhuǎn)型；中西部地區(qū)，汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型需求明顯，中游系統(tǒng)集成應(yīng)用市場廣闊。
02
從企業(yè)分布來看，頭部企業(yè)主要布局自動駕駛及決策系統(tǒng)、智能座艙、通信系統(tǒng)等方向；新進入者主要從通信系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和出行服務(wù)切入行業(yè)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)主要分布在自動駕駛及決策系統(tǒng)、智能座艙、通信系統(tǒng)、感知部件等方向；獨角獸企業(yè)主要分布在自動駕駛及決策系統(tǒng)、智能座艙、出行服務(wù)、通信系統(tǒng)等方向。
?。ㄖ嘘P(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院分析繪制）
國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)主要從通信系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和出行服務(wù)等方向切入智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)。上游如毫米波雷達、激光雷達、攝像頭、芯片等細(xì)分行業(yè)已發(fā)展較為成熟，傳統(tǒng)國際零部件巨頭有絕對優(yōu)勢，對國內(nèi)新進入者造成較高進入壁壘。
?。ㄖ嘘P(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院分析繪制）
五
新型商業(yè)模式
復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈條下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)模式呈現(xiàn)多元化，更加關(guān)注汽車后市場開發(fā)及數(shù)據(jù)、軟件和增值服務(wù)。衍生出系統(tǒng)軟件開發(fā)商、自動駕駛技術(shù)方案提供商、網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)商、內(nèi)容提供商等。市場參與方更加關(guān)注對汽車后市場的開發(fā)，即對用戶的后續(xù)維護與運營，數(shù)據(jù)、軟件和增值服務(wù)成為主要的抓手，實現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)、服務(wù)變現(xiàn)。
表2智能網(wǎng)聯(lián)汽車新型商業(yè)模式匯總
六
產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
01
自動駕駛軟硬件技術(shù)發(fā)展進度有望實現(xiàn)同步
中國自動駕駛軟件研發(fā)能力正走在硬件前面，硬件端包括傳感器、冗余系統(tǒng)、芯片等存在不成熟，導(dǎo)致短期內(nèi)無法實現(xiàn)高級自動駕駛產(chǎn)品量產(chǎn)落地。未來隨著規(guī)模化的應(yīng)用、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證的完善，硬件水平有望追趕上軟件水平達到L4+級別。
02
車企生態(tài)建設(shè)向著匯聚型價值結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化
車企價值向客戶為中心轉(zhuǎn)移，制造端扁平化，服務(wù)端全面發(fā)展。造車新勢力企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)將進一步與傳統(tǒng)整車廠商進行跨界合作，重塑價值分配。整車廠將突破制造環(huán)節(jié)，延伸至上下游產(chǎn)業(yè)鏈，開創(chuàng)新的業(yè)態(tài)與市場。
03
智能網(wǎng)聯(lián)帶動汽車與交通產(chǎn)業(yè)升級
智能網(wǎng)聯(lián)賦能技術(shù)路徑帶動高附加值車端、路端智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時隨著5G基站建設(shè)范圍越來越廣，C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈日益完善。“車路云一體化”戰(zhàn)略推動傳統(tǒng)交通產(chǎn)業(yè)化升級，帶動智慧交通產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，加速打造智慧城市。
